碳達峰、碳中和是今年可持續發(fā)展的熱詞，福田引導基金與頭部新能源企業(yè)合作設立專(zhuān)業(yè)化基金，聚焦新能源產(chǎn)業(yè)項目，為超大城市中心城區實(shí)現碳達峰、碳中和目標探索新路，履行企業(yè)社會(huì )責任，助力福田區建設智慧、綠色、協(xié)同、賦能的雙碳示范區。
打造新能源碳中和領(lǐng)域產(chǎn)融、產(chǎn)政合作示范項目
2020年第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )上，中國向世界鄭重承諾，“力爭在2030年前實(shí)現碳達峰，努力爭取在2060年前實(shí)現碳中和”。2021年，“雙碳”目標被明確寫(xiě)入國務(wù)院政府工作報告。
碳達峰、碳中和已成為社會(huì )熱詞，在此背景下，綠色投資正在股權投資行業(yè)興起，中國已設立多支以保護環(huán)境、保護生態(tài)、綠色發(fā)展等為主題的基金，國家級的綠色發(fā)展母基金也已設立。在此背景下，福田引導基金與柏納基金正式簽約，設立柏納碳中和基金，福田引導基金董事長(cháng)王仕生與金風(fēng)科技副總裁、天潤新能董事長(cháng)兼總經(jīng)理薛乃川在活動(dòng)現場(chǎng)簽訂戰略合作協(xié)議，依托雙方的新能源產(chǎn)業(yè)基礎背景優(yōu)勢，系統深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進(jìn)行精準定向股權投資。
柏納基金是專(zhuān)注于新能源、碳中和領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)投資平臺，由全球第二大、中國第一大新能源風(fēng)機制造商金風(fēng)科技發(fā)起。金風(fēng)科技是全球風(fēng)機智能裝備代表企業(yè)，也是中國A+H股上市公司，產(chǎn)品占中國市場(chǎng)30%以上，占中國風(fēng)機出口份額60%。天潤新能是金風(fēng)科技全資子公司，在全球風(fēng)電光伏項目上投資收益21億，具備在全球新能源投資市場(chǎng)的核心競爭力。柏納基金依托國際能源制造頭部機構與資本專(zhuān)業(yè)化的助力，通過(guò)資本市場(chǎng)杠桿+ABS+專(zhuān)業(yè)投資能力資源等要素，快速投資風(fēng)電、光伏、水電等新能源產(chǎn)業(yè)，助力碳達峰、碳中和任務(wù)目標。
“隨著(zhù)未來(lái)社會(huì )的智能化，對新能源的需求會(huì )越來(lái)越大，從投資項目看，資本向新能源產(chǎn)業(yè)集聚的趨勢越來(lái)越明顯，這也是未來(lái)股權投資領(lǐng)域的風(fēng)口”，福田引導基金董事長(cháng)王仕生介紹，早在2018-2019年，福田引導基金就開(kāi)始與柏納基金合作，謀劃新能源領(lǐng)域的前瞻性布局。此外，深圳市提出的七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)其中之一為新能源產(chǎn)業(yè)，福田區委區政府也考慮與高端裝備、綠色低碳全球頭部企業(yè)進(jìn)行合作，柏納碳中和基金的發(fā)起成立，也順應了這一背景。
“深圳能源消耗量大，缺乏大規模建設風(fēng)電光伏等產(chǎn)業(yè)的條件。但深圳可以發(fā)揮自身優(yōu)勢，實(shí)現可持續發(fā)展領(lǐng)域的模式創(chuàng )新”，王仕生提到，福田引導基金及時(shí)進(jìn)入新能源產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，建立專(zhuān)業(yè)化基金，能夠更好地服務(wù)于超大城市中心城區實(shí)現碳達峰、碳中和目標。通過(guò)投資更多外部的新能源產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于深圳碳排放權交易，探索一條可持續發(fā)展之路，把福田區打造成為智慧、綠色、協(xié)同、賦能的雙碳示范區，在應對全球氣候變化方面做出有益貢獻。
柏納基金總經(jīng)理姜思思介紹，柏納碳中和基金的設立是政府引導基金與新能源產(chǎn)業(yè)龍頭的首次合作，提高了雙方的資源共享水平，對于綠色金融領(lǐng)域的產(chǎn)融+產(chǎn)政合作具有示范意義。從今年6月開(kāi)始，基金已儲備光伏產(chǎn)業(yè)投資項目，助推清潔能源領(lǐng)域的發(fā)展。
專(zhuān)業(yè)化基金更加了解相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)需求
聚焦于新能源和新材料產(chǎn)業(yè)，致力于磷酸鐵鋰廢料的高效再生利用，從事鋰電池的全生命周期管理，深圳道童新能源有限公司是全球第一家在量產(chǎn)級別從磷酸鐵鋰廢料中提取磷酸鐵鋰前驅體，并保證電池級純度和經(jīng)濟高效的企業(yè)。
“在國家推進(jìn)‘雙碳’目標的背景下，鋰電行業(yè)處于重要位置，基金的投資對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有非常大的幫助”，該公司投資發(fā)展部部長(cháng)任亮亮介紹，企業(yè)研發(fā)前期投入比較大，產(chǎn)品的營(yíng)收存在一定周期，通過(guò)參加投融資路演活動(dòng)，能夠讓新能源領(lǐng)域的基金對相關(guān)行業(yè)的判斷更加專(zhuān)業(yè)化，更加了解企業(yè)的需求，給企業(yè)足夠的耐心與支持。
為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)與投資機構之間的投融資信息對接，提高投融資對接效率，福田區金融工作局、福田引導基金、深圳證券信息有限公司和深圳市上市公司協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦“聚焦三大引擎—金融科技與新能源產(chǎn)業(yè)專(zhuān)場(chǎng)”投融資路演，5家新能源與金融科技領(lǐng)域的企業(yè)亮相路演現場(chǎng)。
路演現場(chǎng)，坎德拉（深圳）新能源科技有限公司介紹了該公司以磁懸浮飛輪儲能技術(shù)為核心，實(shí)現動(dòng)能與電能相互轉換的綠色儲能技術(shù)。研發(fā)總監柳哲表示，與化學(xué)能儲能技術(shù)不同，動(dòng)能儲能是一種機械能，把能量存儲在飛輪轉動(dòng)的裝置中。企業(yè)開(kāi)發(fā)出的全球單體容量最大、度電成本最低的商業(yè)化飛輪儲能產(chǎn)品，有著(zhù)廣泛的應用前景：比如，風(fēng)電光伏的電力輔助服務(wù)、微電網(wǎng)的調頻服務(wù)、地鐵進(jìn)站制動(dòng)能量回收、港口吊機/石油鉆井的能量回收等等。
“新能源是風(fēng)口上的產(chǎn)業(yè)，我們特意過(guò)來(lái)參加新能源專(zhuān)場(chǎng)的投資路演活動(dòng)，一方面展示企業(yè)的信息與技術(shù)，另一方面了解同行企業(yè)，了解投資機構對新能源企業(yè)的投資偏好等等”，柳哲說(shuō)。
舉辦路演活動(dòng)的香蜜湖上市加速器，是福田區與深交所合作共建的擬上市企業(yè)一站式服務(wù)平臺，也是福田區發(fā)揮金融核心區優(yōu)勢，打造高質(zhì)量發(fā)展高地的重要平臺。目前，福田區以河套深港科技創(chuàng )新合作區、香蜜湖新金融中心、環(huán)中心公園活力圈“三大新引擎”為牽引。其中，香蜜湖新金融中心將打造成國際交往平臺，推動(dòng)金融平臺進(jìn)一步集聚。引進(jìn)國際知名金融、創(chuàng )投機構，建設國際一流金融商務(wù)街區和國際一流創(chuàng )投機構集聚區。今年7月，由福田區與深圳地鐵集團合作共建的國際風(fēng)投創(chuàng )投中心正式落戶(hù)香蜜湖片區。
踐行經(jīng)濟效益與社會(huì )價(jià)值并舉的投資策略
成立5年來(lái)，福田引導基金已撬動(dòng)近1600億的社會(huì )資本，放大效應超10倍，長(cháng)期位居全國1349只政府引導基金前20位，頭部效應凸顯。
作為福田區政府全資設立的一家政策性投資公司和政府母基金，自2016年成立以來(lái)，福田引導基金及合作基金集群投出了一大批優(yōu)秀戰略新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)：康希諾、奈雪的茶、鏈家、叮咚買(mǎi)菜、萬(wàn)物新生……
目前，福田引導基金及合作基金集群已投資金額近650億元，所投資項目估值金額合計達15929.16億元，資金放大比例超過(guò)25倍。福田引導基金與深創(chuàng )投、前海母基金、達晨創(chuàng )投、天圖資本、杉杉創(chuàng )投等40多家國內優(yōu)秀創(chuàng )投機構合作參股45只子基金，認繳資金規模為137.67億元，45支子基金總規模達1500多億元，撬動(dòng)社會(huì )資本比例超過(guò)11倍，獲得行業(yè)廣泛認可。
不僅具備規模效應，福田引導基金的投資也為福田經(jīng)濟注入了強大動(dòng)能。福田引導基金直接投資或間接投資于福田企業(yè)的投資金額達168億元，企業(yè)合計注冊資本金達113億元，投資于福田或新引進(jìn)入福田的投資機構和科技創(chuàng )新型企業(yè)達132家，涌現出倍輕松、年富供應鏈、愛(ài)加密、KK集團、瑞鵬集團、多點(diǎn)等多家上市和擬上市企業(yè)。
此外，福田引導基金直接或間接投資的企業(yè)科技研發(fā)指標突出，平均每家企業(yè)發(fā)明專(zhuān)利數超過(guò)42個(gè)，I級被投企業(yè)就業(yè)人數超過(guò)36.68萬(wàn)，在獲得經(jīng)濟收益的同時(shí)也體現了良好的社會(huì )效益。
王仕生表示，福田引導基金將以設立新能源產(chǎn)業(yè)基金為契機，在投資實(shí)踐中融入注重可持續發(fā)展的ESG理念，在傳統財務(wù)分析的基礎上，更加注重從環(huán)境友好、社會(huì )責任以及公司治理三方面考察企業(yè)中長(cháng)期發(fā)展潛力，找到既創(chuàng )造經(jīng)濟效益又創(chuàng )造社會(huì )價(jià)值、具有可持續成長(cháng)能力的投資標的。
“除了助力超大城市中心城區達成低碳減排目標、促進(jìn)環(huán)境友好之外，對新能源產(chǎn)業(yè)的投資可以完善新能源資源豐富但經(jīng)濟欠發(fā)達地區的上下游配套產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)當地經(jīng)濟發(fā)展，實(shí)現脫貧致富，這也是企業(yè)服務(wù)共同富裕目標，履行社會(huì )責任的體現”，王仕生表示。
來(lái)源：南方日報
記者：陳熊海